1、初步沟通，了解教育机构所在细分领域的业务流程情况

2、前期调研，相关字段，人员框架，业务流转，权限管控要求等需求

3、沟通数据筛查需求，报表分析管理需求。

1、搭建测试环境，根据业务流配置所有字段属性。

2、设计业务编辑页面，排列字段，设置字段管理权限

3、设计数据筛查，根据销售习惯定制数据视图，排列列表字段顺序和设置数据颜色识别方案。
4、定制业务报表。

机构各角色业务培训，实操系统，周期业务流监控操作规划，调整查询视图，检验报表准确性，最终交付。